退役电池潮逼近100万吨！回收标准2026版征求意见，钴镍二次供给倒计时开启

动力电池退役高峰正以肉眼可见的速度逼近。据CCMN平台9月21日报道，工信部科技司就《动力电池回收利用产业标准体系建设指南（2026版）》公开征求意见，拟到2030年基本建成覆盖全产业链、产品全生命周期的回收利用标准体系；业内测算，国内动力电池年退役规模即将突破100万吨量级。这意味着，过去10年狂飙的新能源汽车，正在把第一波城市矿山推到产业链面前，而这座矿山里，藏着钴、镍、锂的二次供给答案。

镍钴现货已率先给出信号。长江现货1#钴今日均价报280000元/吨，单日下跌5000元、失守28万元关口（更新时间：12:58），硫酸镍均价报31500元/吨、下跌300元，钴盐与钴酸锂同步松动，定价锚正在从矿端向正极与回收端迁移。回收标准征求意见稿的出台，恰好切中当前行业痛点：设计端易拆解缺失、产业链信息孤岛、梯次利用与再生利用边界模糊，长期制约着退役电池的经济化回流。当规范体系成型，再生钴、再生镍将获得稳定可溯的供给通道，对原生矿的依赖度有望系统性下降。需求侧，储能与电动车的增量仍在扩张，中国汽车工业协会数据显示新能源汽车产销延续增长，退役电池经规范回收后释放的镍钴锂，将部分对冲原生资源的价格波动。在期货端，与电池金属定价联动的碳酸锂2701合约今日录得4.06%反弹，回收料供给预期的变化同样被纳入盘面定价逻辑。据CCMN平台9月21日报道，回收产业链规范化已被列为行业倒逼升级的核心抓手，标准落地后，再生料的品质认证与流通效率将成为定价的新锚点，原生矿与再生料的价差结构也将随之重塑。

综合来看，100万吨退役潮叠加回收标准2026版，正在把二次供给从概念推入产能建设窗口。钴镍现货的松动提示原生端与回收端的定价博弈已经开场，而规范体系的完善将决定这座城市矿山能以多快速度转化为真实供给。后续需重点关注征求意见稿的落地时间表，以及头部回收企业的产能投放节奏——新能源的金属循环叙事，正从蓝图走向产线。