AI 算力驱动集成电路盈利高增 金属新材料赛道景气度持续上行

中东地缘博弈进入 "边打边谈" 焦灼期，霍尔木兹海峡航运风险犹存，美联储 7 月加息预期降温至三成以下，全球金属市场在避险与修复情绪间反复切换。7 月 27 日国家统计局一组炸裂数据横空出世，瞬间点燃资本市场 —— 上半年规上工业企业利润同比增长 18.7%，而集成电路制造行业利润暴涨 2579.5%，创下历史罕见增幅。