从“导弹+火箭+大模型”看隔夜市场：地缘封锁、太空军备与AI资本开支的三重重新定价

7月29日隔夜要闻的表层是“美伊再升级+美联储按兵不动”，但把SpaceX 16亿美元军用合同、Meta与微软资本开支指引放一起看，会发现全球资产正在同时给三件事重新标价：海峡通行权、近地轨道运力、大模型基建斜率。